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Pembina以33亿美元收购KinderMorgan的石油资产

2021-07-23 来源:荆州农业机械网

Pembina以33亿美元收购Kinder Morgan的石油资产

卡尔加里(Bloomberg) - 彭比纳管道公司(Pembina Pipeline Corp.)加大了对加拿大汹涌的油砂行业未来的赌注,同意以约43.5亿加元(33亿美元)收购金德摩根的加拿大子公司和美国部分主要管道。

这笔交易使Pembina成为石油储存业务的主要参与者,在阿尔伯塔省埃德蒙顿附近的原油综合体中为其提供了10百万桶的产能,这是油砂生产商的重要枢纽。随着Kinder的Cochin管道系统的收购,Pembina也成为油砂公司需要与其厚原油混合以使其流过管道的冷凝水的主要供应商中国机械网okmao.com。

此次收购是对油砂未来的主要赌注,当时主要出口管道的延迟阻碍了该行业的扩张能力,并迫使艾伯塔省政府以前所未有的生产限制支持加拿大西部重质原油价格。另一年周二。在近年来康菲石油公司(ConocoPhillips)和荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell Plc)的大规模剥离之后,这笔交易还继续从油砂中撤出国际资本。

Pembina首席执行官Mick Dilger表示,该交易增加了其垂直整合,使其产品多样化为其油砂客户,并在不确定的环境中提升公司的弹性。Raymond James的分析师克里斯?考克斯(Chris Cox)在一份报告中表示,此次收购还为Pembina提供了额外的整合机会,这些收益反映在它为资产支付的溢价中。

“此次收购进一步巩固了公司整合价值链的质量,提高了公司现金流的质量,并为埃德蒙顿存储业务增添了新的引人注目的业务线,”Cox说。

对于Kinder Morgan而言,该协议是在加拿大部门表示将继续作为一家独立公司的三个多月后达成的。它举行了两轮竞标,“但最终得出的结论是,目前还无法按照令人满意的条款进行交易,”金德摩根和加拿大分公司首席执行官史蒂夫基恩在5月的电话会议上告诉投资者。

根据一份声明,该交易对Kinder Morgan Canada Ltd.的估值约为23亿加元,或每股15.02加元,基于Pembina每股Kinder加拿大证券普通股的0.3068的全股票交换比率。这比周二股票的收盘价高出约37%。它将科钦管道的美国部分估价为20.5亿加元,用于现金考虑。

Pembina周三下跌1.8%至48.37加元,然后下跌。金德摩根加拿大股价上涨35%至14.84加元。

在周三早些时候公布交易之前,有人猜测金德摩根加拿大可能成为从艾伯塔省到温哥华的Trans Mountain管道的潜在买家。政府去年从金德购买了这条生产线,并承诺在完成一个长期推迟的扩建项目后将管道卖给私人公司。加拿大的多个土着集团表示有兴趣购买该生产线的股份,分析师表示该生产线也可能非常适合养老基金。

Pembina的Dilger在电话会议上表示,Trans Mountain系列将符合该公司为加拿大西部石油生产商提供服务的战略,但该公司不想承担该项目所带来的包袱,该项目面临反对和合法环保主义者,土着群体和不列颠哥伦比亚省政府的挑战。

虽然Pembina是“唯一合格”经营Trans Mountain,但“我们不希望淹没我们整个管理团队,并使我们的整个组织和声誉受到所有噪音的影响,”Dilger在电话会议上讨论该交易。

Pembina还确认另一方对其获得的一项资产享有优先购买权。该公司不会透露该方或该资产,但迪尔格在电话会议上表示,如果要行使优先购买权,那将会缩小Pembina“一点点”购买的资产规模。但不会是“毁灭性的”。

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